Nekega dne med Armitageovim obiskom baze, potem, ko Michael slutil, da se bo nekaj strašnega zgodilo, je v bazo vdrla skupina sovjetskih vojakov ter pobila večino znanstvenikov in otrok, med njimi tudi Michaela.
Petnajst let kasneje mlada Tracy Wellman (E. Vaugier) živi v Seattleu in kot agentka FBI svoje telepatske moči uporablja pri reševanju zapletenih nalog. Eden od takšnih je tudi primer izginotja desetih otrok, pri katerem je pomagala svojemu kolegu, agentu Danu Oliveru (A. Sabato Jr.). Tracy je privlačno dekle, ki jo je po propadu vladnega projekta vzdignil narednik Golden in ki jo še vedno včasih preganjajo spomini na otroštvo.