Učinkovito povedana, spektakularna zgodba o honkonških policistih Triler, ki nas vodi v 80. in 90. leta 20. stoletja, ko so tako policija kot vodje triad v Hong Kongu imeli v svojih vrstah ovaduhe. To poglavje sage se začne z umorom Kwuna, enega od vodij triad in poglavarja družine Ngai. Po njegovi smrti zavlada splošni kaos, dokler oblasti nad sprtimi triadami ne prevzame Kwunov sin Hau. Hau ni šolan kriminalec. Je poslovnež, a se uspe vsiliti kot vodja in kmalu zavzema dominantni položaj v svetu triad. Ming je mladi zločinec, ki poskuša čim hitreje uspeti v svojem svetu, Yan pa je mladi up na policijski akademiji. Oba se želita dokazati in doseči uspeh. Oba bosta na težak, grenak način odkrila, kako težko je preživeti v svetu dvojnih agentov na tajni nalogi.