Dokumentarec v režiji Macieka Bochniaka spremlja razvoj popularne glasbene scene v Etiopiji v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prinaša zgodovino etiopske glasbe, predstavljeno iz zornega kota pripovedovalca Francisa Falceta; ta strastni ljubitelj in poznavalec svetovne glasbe je na neki zabavi v svojem domačem kraju Poitiers dobil neoznačeno kaseto: na njej je bil posnet etiopski jazz. Navdušenje med poslušalci in novinarji, ki še nikoli niso slišali česa podobnega, je le začetek dolgega potovanja, ki pomeni mejnik v zgodovini svetovne glasbe. Obenem je tudi zgodba o pojavu edinstvenega glasbenega sloga z izjemnim vplivom na jazzovsko in popularno glasbo konec dvajsetega stoletja. Izgubljeno generacijo glasbenikov, od katerih marsikateri danes živi v revščini ali izgnanstvu, predstavi v okviru političnih in družbenih pretresov v tranzicijskem času med koncem vladavine cesarja Haileja Selassieja ter vzponom komunistične vojaške hunte Derg, ki je vodilo v popoln razkroj kulturne sfere v tej afriški državi. Dokumentarec priča o pogumu in drznosti nekaterih nadarjenih glasbenikov, ki so v takih razmerah ustvarjali izjemno inovativno glasbo.