Pustolovska komedija režiserja Terryja Gilliama, znanega po uspešnicah Leteči cirkus Monthyja Pythona in 12 opic. Zgodba se odvija v današnji Španiji. Junak filma je režiser Toby, ki v Manči snema oglas in se znajde ujet v divjih iluzijah starega španskega čevljarja, ki verjame, da je don Kihot. V svojih komičnih pustolovščinah se je Toby prisiljen soočiti s tragičnimi posledicami filma, ki ga je posnel v mladosti in ki je za vselej spremenil upe in sanje španske vasice. Se lahko Toby spremeni in znova najde svojo človečnost? Lahko don Kihot preživi svojo norost in neizbežno smrt? Ali bo ljubezen premagala vse?