Devetletni Max Anderson (B. Pierce) živi v malem mestu Springvilleu z mamo in očetom. Njegovi najboljši prijatelji so pes Bo, mačka Nellie in dekle Buzzy, s katero hodi skupaj v šolo. Maxov oče (N. Surovy), bivši visoki državni uslužbenec in njegova žena Miranda (S. Dolan), bdita nad Maxom, zaradi česar sta zaposlila tajno agentko Clyde (M. Hardin), ki ga bo vsak dan vozila v šolo in pazila na njega. Clyde, ki je končala najboljše šolanje, govori tri jezike in obvlada mnoge borilne veščine ni najbolj zadovoljna z nalogo, vendar hitro vzljubi Maxa in ji ni težko paziti na njega ...