Walt Disney studio predstavlja nepozabno dogodivščino, v katero se po srečanju s starodavnim čarodejem Balthazarjem zaplete nič hudega sluteči mladenič Dave. Balthazar, učenec slavnega čarovnika Merlina, skuša ustaviti zlobnega Horvatha, ki želi obuditi zlo čarovnico Morgano. Edini, ki lahko ustavi sile zla, je nerodni Dave, ki postane Balthazarjev vajenec. Preko norih avantur Dave spoznava svoje moči, toda pred zadnjo bitko mora najprej zaupati v svoje sposobnosti.