Jezuitskega duhovnika Gabriela pošljejo v brazilski pragozd, da bi zgradil misijon med Indijanci Guarani. Gabriel spozna Mendozo, španskega plemiča, ki je v Braziliji postal lovec na sužnje in morilec, dokler ga umor lastnega brata ni pripeljal do spreobrnitve in pokore. Ko Španija proda kolonijo Portugalski, morata Gabriel in Mendoza skupaj braniti misijon pred napadalci.