Zgodba spremlja Earlyja Landryja, ki se je po smrti žene in neuspešnem poskusu samomora iz Mississippija prisiljen preseliti v Los Angeles, kjer naj bi zanj skrbela njegova pretirano zaščitniška sestra Laurette. Po nekaj mesecih se navadi na samostojnost in sklene začeti novo življenje v Hollywoodu. Mož starega kova srednjih let zdaj živi med hipsterji, zvodniki in brezdomci. Early se sprva počuti kot riba na suhem, a se hitro zaljubi v ta nenavadni novi svet. Posebej ga prevzame njegova nova soseda, čedna transseksualka Freda, ki se ji zdi Early enako eksotičen človek kot ona njemu. Njuna osamljenost in vzajemna potreba po sorodni duši poskrbita za nov in izjemen človeški odnos – v katerem odkrijeta, da sta naposled našla tisto, kar sta oba v življenju pogrešala.