Na začetku šestdesetih let 19. stoletja, v času ameriške državljanske vojne, na konfederacijskem teritoriju Arizone vlada mir med apaškim plemenom Chiricahua in belo konjenico, ki ji v vojni postaji zapoveduje vojak Jim COlton (J. Lund). Colton je tudi osebni prijatelj poglavarja Cochiesa (J. Chandler) in njegove noseče žene Nono (S. Cabot). Cochiesov prvi sin, Mali Jelen (T. Cook) se želii priključiti Geronimu (J. Silverheels) in njegovim bojevnikom, ki zavračajo sprejetje Cochiesovega miroljubnega vodstva. Geronimo napade skupino priseljencev in jih napade ter ugrabi lepo belko Mary Kearney (B. Tyler). Covhie reši Mary, prežene Geronima z apaškega teritorija in se zaupa svojemu prijatelju bojevniku glede nesrečnega incidentna in neposlušnosti Geronima.