Agent FBI-ja Malcolm si zopet nadene krinko debele mame, a tokrat ima manjšo pomoč, saj mora masko rahlo pretežke nečakinje obleči tudi njegov sin Trent. Ker je mladi mož priča umoru, ga mora Malcolm skriti, zato ga spremeni v debelo najstnico in vpiše v umetniško šolo za deklice. Poleg številnih vsakodnevnih norčij jima kmalu za vrat dihajo tudi zlikovci, a ne računajo na neizprosno, ultra težko roko pravice debele mame...