Jacob je kot mladenič po smrti staršev pustil študij veterine in se pridružil cirkusu bratov Benzini. Cirkus s svojimi tiranskimi metodami vodi August in poskuša rešiti posel v težkih časih krize. Njegova žena Marlena je zvezda predstave. Jacob in Marlena se povežeta zaradi skrbi za novo cirkuško atrakcijo, slonico Rosie, njuno prijateljstvo pa kmalu preraste v ljubezen. Medtem ko napetost raste, se mora vsak lik odločiti, kako daleč je pripravljen iti, da bi zaščitil svoje ljubljene pred besom nepredvidljivega Augusta.