Strokovnjak za borilne veščine Leroy Green (Taimak) želi doseči popolnost v svojih sposobnostih. Želi priti na nivo zmaja, nivo perfektnosti. Na svoji poti se Leroy zaljubi v prekrasno pevko Lauro Charles (Vanitiy). Skupaj se zoperstavita producentu, ki hlasta samo za močjo in denarjem, išče pa tudi možnost, da bi se maščeval mladi pevki in uničil Leroya.
Romantična zgodba predstavlja borbo v vrtincu življenja in smrti, boj med močjo in ljubeznijo. Leroy se mora povzpeti na najvišji nivo, da bi izpeljal popolno borbo ter s tem istočasno zaščitil Lauro....