Mario Castelnuovo-Tedesco (Xander Berkeley) je bil v štiridesetih in petdesetih letih prejšnjega stoletja visoko cenjen skladatelj, ki je napisal glasbo za več kot 200 filmov. Pogosto ni bil deležen niti navedbe za svoje delo, vendar je bil mentor nekaterim največjim filmskim skladateljem, med katerimi so bili tudi John Williams, Randy Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith in Andre Previn. Film je nastal po pismih, ki opisujejo Tedescove lekcije in njegov odnos z varovancem Jerryjem Herstom (Leo Marks), pri čemer se posebej osredotoča na njegov umetniški izraz, ob tem pa družbenokritično ošvrkne tudi resničnost Hollywooda po drugi svetovni vojni.