Po smrti dekleta se Američan Luke (Stephen Deff) odpravi v Maroko s prijateljem Britancem Adamom (Neil Jackson), da bi tam preživel počitnice in si opomogle od tragedije. V Medini sreča čudovito Maročanko, medicinsko sestro Zahro in ji ponudi, da jo pospremi domov. Skupina moških jo žali, ker je v družbi Zahodnjaka in Luke jo brani. Zahra mu ponudi, da bo njegova turistička vodička in predlaga izlet na gorovje Atlas, kjer bosta lahko opazovala sončni zahod in preživela noč v hotelu. Adam se odloči spoznati par iz sosednje sobe in pusti Lukea, da odide sam z Zahro. Vendar jima upravitelj hotela ne želi dati sobe, zato sta prisiljena prenočiti pri nekem meščanu. Ponoči Luke odide na WC in najde labirint tunela, ki povezuje hiše na gori. Zahra ga najde v predoru in odkrije mračno skrivnost tega kraja.