Valerie je prekrasna mladenka, razpeta med dva moška. Zaljubljena je v gozdarja Petra, vendar so ji starši za soproga namenili bogatega Henrya. Odloči se, da bo pobegnila s Petrom, družino pa kmalu prizadene velika nesreča - volkodlak, ki lomasti po temnih gozdovih okoli vasi, ubije njeno sestro. Leta in leta so ljudje vzdrževali premirje z volkodlakom tako, da so mu nosili živalske žrtve. A očitno je pošast pod krvavim mesecem povišala davek in vzela človeško življenje. Maščevanja željni vaščani na pomoč pokličejo znanega lovca na volkodlake, očeta Solomona. Njegov prihod prinese preplah, saj pove, da volk podnevi prevzame človeško obliko in je lahko kdor koli od njih. Vsaka polna luna začne prinašati novo smrt in Valerie začne sumiti, da bi volkodlak lahko bil njen ljubljeni. Odkrije tudi svojo posebno povezanost z zverjo, ki jo neutrudno privlači in iz nje naredi vabo...