Besnik je osamljen pastir in predan musliman, ki hrepeni po nekdanji neizpolnjeni ljubezni. Je sin katoliške matere ter očeta, ki je bil časih komunist in za kogar zdaj skrbi v albanski gorski vasi.

Kristjani in muslimani tam živijo skupaj prijateljsko, strpno in mirno. Tudi potem ko odkrijejo, da je stara džamija nekdanja cerkev, ki sta si jo nekdaj delili obe veri, vsakdanje življenje poteka po istih tirnicah – tudi z Besnikovo pomočjo.

Vendar po smrti očeta drastične spremembe grozijo njegovi versko mešani družini in pastir je prisiljen kreniti po svoji poti.