Elza in Ana živita idilično vsakdanje življenje, ko Elza zasliši skrivnosten notranji glas, ki jo kliče k sebi. Ko kraljestvo zatrese čudna sila in morajo vsi prebivalci pobegniti na varno, je jasno, da bo morala Elza na klic odgovoriti. Zdi se, da razlog za strašljive dogodke tiči v preteklosti, Elza namreč ves čas sliši pesem, ki jo je prepevala mama, ko sta bili s sestro še majhni deklici. Elza, Ana, Krištof, Olaf in Sven se zato odpravijo na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo poskusili odkriti izvor Elzinih čarobnih moči. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v nadaljevanju zgodbe lahko samo upala, da jih ima dovolj.