Toby Wilson (J. Lipnicki) ima dvanajst let, kot tudi njegov najboljši prijatelj Cal (C. Linley). Čeprav se durži s Calom, ima Toby v resnici najraje Waynea, Calovega starejšega brata, ki ga občuduje kot svojega junaka in ga ščiti v težavah. Meni, da je Cal preneumen, da bi dojel, kako čudovito je imeti takšnega starejšega brata. Toby nima brata, živi z očetom in mamo, vendar mama odide v Nashville, na nacionalno tekmovanje v petju. Čeprav ni prišla v finale, se ne vrača domov, ker ji je nekdo obljubil, da bo posnela ploščo. Sčasoma Toby začne dojemati, da s emama ne bo vrnila. Wayne odide v vojno, za Tobyja pa je to enaka izguba. V mesto pa pride nenavadna cirkuška skupina - kdor želi videti najdebelejšega dečka na svetu, mora plačati vstopnico, vredno pet dolarjev. Debeli deček je Zachary Beaver (S. Neulinger), navaditi pa s emora, da ga vsi opazujejo kot pošast. Sprva ga tudi Toby in Cal gledata na ta način, vendar nekateri dogodki prisilijo Tobyja k razmišljanju: Zachary ostane sam v cirkuški prikolici, ker njegov partner in skrbnik Paulie (K. Corrigan) odide po nove zabavljače.