Ko je imel Tim osem let, se je zgodilo nekaj grozljivega. Vsako noč ga je oče odpeljal spat in mu povedal pravljico za lahko noč. Preden je ugasnil luč, je preveril sobo, če se morda kje kaj skriva. Neke noči pa očeta neznana sila potegne v omaro. Mali Tim to opazuje iz postelje, ohromljen od strahu.
Tim se danes še vedno boji, da se bo Črni mož vrnil in ga odpeljal, kot je njegovega očeta. V njegovem stanovanju ni omar, postelja je čisto na tleh. Tim se zgrozi že ob misli, da bi moral pri prijateljih v omaro po jakno. Varno okolje svojega stanovanja pa mora zapustiti, ko ga Jessica povabi na obisk k svojim staršem. Tam izve, da mu je pred kratkim umrla mama (Lucy Lawless), s katero se je po očetovem izginotju precej odtujil. Vrniti se mora domov v grozljivo in temačno hišo na deželi in se soočiti s strahom iz otroštva...