Filmska zgodba se vrti okoli bikoborca in njegove obsedene ljubezni do Lupe Sino - igralke in lepotice, ki kljub nasprotovanju in ljubosumju njegovih najbližjih, postane ljubezen njegovega življenja. Ljudje iz Manoletovega sveta namreč verjamejo, da prijateljevanje in ljubezen do ženske prinaša nesrečo v življenju.
Lupe in Manolete bi si bila težko še bolj različna. Medtem ko je ona zaljubljena v življenje, je on zaljubljen v smrt. Njuna medsebojna ljubezen je strastna in eksplozivna, nevarna in konec koncev tudi tragična.