Burt (Andrew Stevens) se znajde s Costellom (B. Spencer) po mnogih letih. Je boksar, na begu po nameščeni borbi, ki jo je dobil, namesto, da bi ga namerno izgubil. V Costellovo pisarno pride Burtov sin Ritchie, imenovan Yo-yo, ki mu pojasnjuje, da ga je prišel poiskati, potem, ko mu je oče tako zapovedal. Po srečanju z detektivom Yo-yo odide k prijatelju Groggyju in ta večer dva moška stopita v njegovo stanovanje. Groggy je umorjen, Yo-yo pa beži ...