V filmu slavnega igralca in večkratnega režiserja Jamesa Franca življenje imitira smrtonosno umetnost. S francoskim novim valom obsedeni študent filma Terry (Jack Kilmer) najde svojo muzo v skrivnostni in zapeljivi igralki Catherine (Jane Levy), v katero se zaljubita oba z njegovim najboljšim prijateljem (Shameik Moore). Kmalu ugotovita, da je ženska tem bolj nedoumljiva, kolikor več časa preživita z njo. Po več letih seksa, izdaje in kolateralne škode se trojica znajde v nevarnem položaju, v katerem se mora eden od njih boriti za življenje.