Klubski pevec iz Glasgowa, Toni Cocozza, obožuje Franka Sinatro in upa, da bo nekega dne postal uspešen jazz pevec. Med njegovim nastopom spozna lokalnega mafijca, ki mu ponudi pomoč pri karieri. Medtem mu njegovo dekle Irena grozo z zapustitvijo, če se ne oddalji od novih prijateljev z druge strani zakona.