Zgodba filma se začne v neki beograjski vojni bolnišnici, kjer so nameščeni ranjenci iz vojne v Bosni. Na bolniških posteljah se protagonisti spominjajo brezskrbne mladosti, vse do dne, ko so vasi pričele goreti.
Zgodba se vrti okoli dveh dečkov, Muslimana Halila in Srba Milana, ki sta odrasla skupaj v vasi blizu zapuščenega predora. Kot otroka si nista upala vstopiti v predor zaradi strahu pred pošastjo. Dvajset let pozneje, med vojno v Bosni, se Milan, ujet v predoru s svojimi soborci, in Halil nahajata na nasprotnih straneh...