Vse Norvalovo življenje (Elijah Wood) je bilo, blago rečeno, razmeroma težavno. Frustrirani mladenič živi doma z materjo in se skuša znebiti alkoholne zasvojenosti.
Ko prejme pismo svojega odtujenega očeta, ki ga prosi za obisk, se Norval z avtobusom odpravi v slikovito odmaknjeno obmorsko domovanje. Morda mu bo vnovično zbližanje z očetom prineslo nekaj čustvenega zadoščenja, ki ga je pogrešal.
Vendar kmalu po svojem prihodu opazi, da je z očetom nekaj narobe. Polasti se ga občutek nelagodja zaradi neprimernih opazk in slutnje o njegovi odvisnosti od alkohola.
Norval se naposled prepriča, da z njegovo željo o iskrenem snidenju očeta in sina ne bo nič, namesto družinske sprave ga čaka prava nočna mora.