Marko najprej spozna porno režiserja Caneta in začne delati zanj, izražujoč na ta način upor proti okolju. Po spopadu s Canetom se je prisiljen umakniti iz posla, zato samostojno zažene porno kabare s predstavami, ki so socialno-politično angažirane. Ljudi, ki jih zbere okoli sebe, so porno igralci: gejevski par Džoni in Maks, transvestit Ceca, narkomana Rade in Darinka ter tudi Dragan, Sofija, Vanja. Medtem Canetov brat policist prekine premierno predstavo, časopisi pa jih pokopljejo, zato se Marko odloči zapustiti Beograd in z ekipo potovati po Srbiji. Hitro pride do resnih spopadov s sprovociranimi gledalci, s katerimi se srečujejo po vaseh, skozi katere potujejo. Na tem potu spoznajo tudi nemškega novinarja Franca, ki je fasciniran nad balkanom. Ponudi Marku, da bi zanj delal filme z avtentičnimi scenami seksa in nasilja, v katerih bodo žrtve prostovoljci, ki jim ni več do življenja. Pred Porno bando se pojavlja možnost maščevanja ruralni Srbiji ...