Vojna je prišla tudi v brezpotje Prokletij, katerih vrhove pokrivajo večne megle. V divjini so ljudje stoletja ustvarjali svoje nepisane zakone. Vuk s Prokletij je posekal dve jablani. Ostal je še najmlajši Džahid. S šolanja v Italiji se je vrnil k uglednemu Faud-begu, pri akterem je preživel otroštvo. Faud-beg je prešel na stran italijanskih okupatorjev in se odloči vpeljati Džahida v svoje mreže in ga postaviti za šefa policije. Vuk s svojimi ljudmi sestopi s planine in pride v hišo Faud-bega. Njegovo srečanje s sinom se spremeni v odprt spopad in Vuku je jasno, da je zamudil. Prepričan, da se bori za pravično maščevanje svojih bratov, kri za kri, Džahid sprejme povračilne ukrepe in pod njegovim vodstvom besni bratomorilna vojna, prve žrtve pa so njegovi šolski prijatelji, njegova prva ljubezen ...