Nell (Samaire Armstrong) rad bere Shakspeara in ne zahteva veliko od življenja - vse, kar želi, je, da bi študiral književnost in se vpisal na Yale. Woody (Kevin Zegers), ki živi v njeni soseščini je izpostavljeni igralec ragbija v šolskem moštvu, vendar preveč inteligenten, njegovi prijatelji pa so dobili štipendijo na podlagi športnih dosežkov. Nell in Woody nista prijatelja in nimata nič skupnega. Nekega dne razred obišče zgodovinski muzej, Nell in Woody pa očara kip Inkov. Naslednje jutro se Woody prebudi v Nellinem telesu, ona pa v njegovem.