Šefa policije Jessea Stonea suspendira mestni svet Paradisea v Massechusettsu in on začne honorarno delati za prijatelja, poveljnika oddelka za umore Healyja, tako, da raziskuje niz umorov v Bostonu in pusti Rose ter Suitcasea, da se sama soočada s porastom kriminala v Paradiseu. Prepričan, da so bostonski umori povezani z zloglasnim šefom kriminalne tolpe, Ginom Fisherjem, Jesse usmerja vso svojo energijo na svoje delo, da bi potisnil profesionalne in osebne dileme, ki se jim je izogbal doma v Paradiseu.