Strojevodja Nurlan še zadnjič pred upokojitvijo pelje svoj vlak v Baku. Nekje na poti skozi mesto se na vlak ujame moder modrček. Da bi ubežal osamljenosti, se Nurlan poda na najbolj vznemirljivo dogodivščino svojega življenja: poiskal bo lastnico tega mamljivega kosa spodnjega perila. Medtem ko zavzeto trka na vrata hiš ob tračnicah in srečuje ženske, ki ga vsaka iz svojega razloga spušča k sebi, njegov projekt tudi pri njihovih možeh ne ostane neopažen. A bolj ko se stvari zapletajo, odločnejši je Nurlan v svoji nameri in vse bolj domiseln pri iskanju načina, kako ženske prepričati, da pomerijo modrček. Veit Helmer prinaša sodobno reinterpretacijo zgodbe o Pepelki, poetično komedijo o vlakovodji, ki išče lastnico skrivnostnega modrčka. Film je brez dialogov ter s slavnim Mikijem Manojlovićem v glavni vlogi.