Femi (Sam Adewunmi) je britanski mladostnik nigerijskega porekla, ki v svoji krušni družini srečno odrašča v podeželskem Lincolnshiru. Njegovo otroštvo je veselo in brezskrbno, idilično kot prijazna pokrajina. A ko se vrne v London, da bi živel pri svoji biološki materi, se tam sooča z neznano kulturo, drugačnimi vrednotami in novim okoljem. Ko minevajo leta, se mora Femi odločiti, katero pot v odraslost bo ubral in kaj pomeni biti temnopolti mladenič v Londonu na začetku novega tisočletja. Njegovo iskanje identitete in smisla ga bo odpeljalo na čustven in nepozabno potovanje skozi različna obdobja življenja.