Francie Brady je deček, ki odrašča v irskem mestecu v poznih 60-ih, kjer glavno vlogo v njegovem življenju igrata bujna domišljija in najboljši prijatelj Joe. Pod njegovo prijazno zunanjostjo se skriva izkrivljena duša. Njegov oče je zagrenjeni alkoholik, mama je mentalno nestabilna in občasno konča v lokalni mentalni ustanovi, njihova prva soseda pa se pogosto pritožuje, da so Bradyjevi "svinje", s katerimi se ne da živeti. Kljub vsem skrbem Francie obožuje svoje starše in ne more prenesti žalitve gospe Nugent. Vendar njegove fantovske nagijvosti začnejo preraščati v destruktivno in nevarno obnašanje.
Potem, ko ga skupnost razglasi za norca, in ostane brez edinega prijatelja, ko se Joe zbliža s sinom gospe Nugent, se Francie hitro zlomi. V brezizhodni situaciji sprejme delo mesarjevega pomočnika, njegova prebujna domišljija pa se do konca zaplete in preplavi njegove misli s prizori vesoljskih ugrabitev, atomske apokalipse in Device Marije, ki ga vodijo v šokantna nasilna dejanja.