Potem, ko ga je premagal legendarni slepi mečevalec Piščančje Perje (Francis Ng), ostareli mojster borilnih veščin Beli Zmaj (Nay Suet) prenese svoje moči v Črnega Feniksa (Cecillia Cheung), čudovito šolarko, zaljubljeno v princa Imperialne hiše (Andy On) Obljubi mu, da s ebo borila proti zlu kot Beli Zmaj Junior in Fenix izve, da Piščančje Perje namerava ubiti princa, zato se odpravi, da ga bo zasužnjil. Ko si Feniks v bitki zlomi nogo, jo odpeljejo k ljubeznivemu morilcu, ki jo neguje, vse dokler si ne opomore. Medtem, ko vzpsotavlja vedno trdnejšo povezanost s Piščančjim Perjem, odkriva resnico o poskusih umora.