55-letni Ulysse, nekoč slavni francoski umetnik, se je umaknil iz javnosti in vsakogar v svojem življenju. Pred štirimi leti je pobegnil od družine in končal svojo kariero. Zdaj s psom Josephom sam živi v starem dvorcu sredi gozda. Dneve preživlja med igranjem tenisa proti podajalnemu stroju ali poslušanjem glasbe iz filmskih grozljivk. Ulysse se dolgočasi na smrt, vendar je preveč ponosen, da bi to priznal. Na drugi strani je Mona, živahna dvajsetletnica in študentka umetnosti. Njeno življenje ne bi moglo biti bolj enolično med delavnicami risanja aktov ali tihožitij ter predavanji likovne teorije s strani ostarelih profesorjev. Na mah se Mona odloči obiskati in spoznati Ulyssa. Po nerodnem prvem poskusu in nekaj nesrečnih pripetljajih se naposled zares spoznata. To srečanje bo obema za vselej spremenilo življenje.