Najstnika Samson (R. McNamara) in Delilah (M. Gibson) živita v siromašni vasi daleč od mesta sredi avstralske puščave. Delilah živi s staro babico, ki se le še stežka premika, a vsak dan slika umetnine po tradiciji avstralskih Aboridžinov. Te slike nato prodajata v mestu, a babica in Delilah od tega nimata velike koristi.
Samson je brezciljen in nima volje za življenje, običajen dan preživi ob poslušanju glasbe in vdihavanju bencina. Svet Delilah in Samsona je okruten in brez prihodnosti in edino v čemer uživata, je glasba. Ko nekega dne pride do tragedije, Samson ukrade kamion in dvojica skupaj zbeži...