Moška iz propadajočega sibirskega mesta v Rusiji se zaljubita. Prijazni kmet Saša in policist Dima imata nenavaden in buren odnos: sta tudi svaka, sopotnika in skrivna ljubimca. Med potjo na obisk k Sašini babici se razkrijejo zamolčane skrivnosti, med njima se vzpostavi intimnost in na preizkušnji je pristnost odnosa. Četudi daleč od oči opresivne, s predsodki zaznamovane družbe, njuno homoseksualno razmerje visi čez rob nevarnega prepada.