Hišni pes Makham ves čas trpi zaradi zlorab lene mačje cimre. Čeprav ga gospodar brani, pa njegova žena, ljubiteljica mačk, vso krivdo vedno zvrne na Makhama. Nekega dne ji prekipi zaradi pogriženega čevlja, zato odpelje Makhama daleč stran od hiše.
Na odpadu živijo še mnogi drugi psi, ki so jih njihovi lastniki zapustili. Življenje zanje ni lahko, polno je nevarnosti in lakote, a hkrati ljubezni in vznemirljivosti. Vsi skupaj upajo, da bodo našli kraj, kjer bodo lahko do konca življenja srečni...