Emmin sin Henry, ki ga je dolgo nazaj oddala v posvojitev, poišče svojo izgubljeno mamo, saj potrebuje njeno pomoč. Meni namreč, da Emma prihaja iz nekega drugega sveta, v katerem je hči princa in Sneguljčice, starša pa sta jo poslala stran in jo tako zaščitila pred zlim urokom. S slednjim je hudobna kraljica junake iz pravljične dežele preselila v sedanji svet in jih zamrznila v času. Emma sinu sprva ne verjame...