Mali morski pes Pupi se odloči rešiti svojo družino, ki so jo ugrabili zlobni krivolovci. Njegovo nalogo je precej nemogoče izvesti, ker se jajčeca nahajajo v svetu izven njegovega dosega, toda pogumni Pupi se ne preda in se odloči za rešitev za vsako ceno. Na svoju pustolovščini vidi očarljive lepote in se sreča z velikimi nevarnostmi. Pri njegovi nalogi mu pomaga najboljši prijatelj Julius.