Agentka FBI Margaret Lukas išče serijskega morilca, ki je v strelskem napadu umoril več ljudi in je v pismu zagrozil, da jih bo pobil še več, če mu oblasti ne bodo plačale 20 milijonov dolarjev. Ker je morilčevo pismo edina sled, Margaret na pomoč pokliče znanega grafologa Parkerja Kincaida, bivšega agenta, ki je po umoru svojega sina zapustil FBI. Čeprav se sooča z osebnimi težavami, Kincaid privoli, da ji bo pomagal.