Mladi zdravnik (N. Andrews) in njegova soproga Rajani (E. Patnaik) se priselita v malo mestece Johnson v državi Tennessee, dr. Verghese pa se zaposli na oddelku za infektivne bolezni. Homoseksualci so na podeželju še vedno v veliki meri prikriti, zato se le redko odločijo za testiranje, tudi takrat ko imajo razlog za sum na okužbo. Kljub temu je vsak dan več tistih, ki zberejo pogum za pregled, hkrati pa je vedno več tudi tistih, ki so HIV pozitivni. Nenavajen človeškega trpljenja in strahu se tako dr. Verghese sooča s svojimi prvimi pacienti in njihovimi najbližnjimi...