Ivan Lašin, ki živi z materjo na ruskem podeželju in dela doma, sreča filmskega režiserja Vitalija Suslina. Mladenič mu pripoveduje o svojem življenju in skupaj napišeta scenarij za film "Glava, dva uhlja", v katerem Ivan kot osrednji lik igra samega sebe. Najpomembnejši ruski filmski festival Kinotavr ga je izbral za najboljši scenarij in film je prejel nagrado ruskega ceha filmskih kritikov. Nekaj let pozneje Vitali in Ivan posnameta nov film, ki govori o Ivanovem življenju po dogajanju na festivalu. Se je spremenil in o čem sanja zdaj?