12-letni Paul živi osamljeno življenje s svojo materjo, ki kot čistilka dela v zasebni psihiatrični bolnišnici v gozdu blizu njunega doma. Nekega dne Paul tam spozna mlado Glorio, skrivnostno novo bolnico, in se kmalu noro zaljubi vanjo. Hitro se zbližata in Gloria, ki naj bi bila v ustanovi po pomoti, prepriča Paula, naj ji pomaga pobegniti. Skupaj se odpravita na zmedeno odisejo, ki jo zaznamuje vse več naključnega in nesmiselnega nasilja. Paulova predanost bo na hudi preizkušnji, ko se začne kazati nevarno nepredvidljiva plat preganjavične in shizofrene Glorie.