Poleg volkodlaka Jacoba, ki je z njuno hčerko doživel vtisnjenje, preko katerega volkodlaki poiščejo sorodno dušo, so tu tudi zlobni Volturi, ki ji želijo škodovati. Zlobna bitja so že nevarno blizu, Edward in Bella pa se morata tako po pomoč zateči k prijateljem ter z medsebojno ljubeznijo rešiti hčerko pred zlom...