Do božiča je še nekaj tednov in s Prancerjem nekaj ni v redu. Zaradi poškodovanega kopita ne bo mogel leteti za božični večer. Brez vseh devetih severnih jelenov, ki vlečejo sani, da Božiček ne bo mogel na pot, da bi dostavil darila. Za božič gre! John Stockman je surov, toda sočuten glavni konjušnik, ki mu je stroga ga. Božiček dala navodila, da hitro najde nadomestnega jelena. John ugotovi, da je v mestecu Buck Hill zavetišče za severne jelene, kjer bi ga morda lahko dobil. Zato s pomočjo Randyja Robbinsa pohiti tja. Lastnica zavetišča je Annie Miller, ki ima jasno postavljene prioritete. Annie je samohranilka, ki s svojo šestletno hčerko Madison brani svoje zavetišče pred krivolovci, posebej pred zloglasnimi brati Stanton). Madison obožuje vse severne jelene, še posebej pa je povezana s Frankijem.