Šerif iz ameriškega gorskega mesteca, ki se že tako sooča s svojim propadlim zakonom, uporniško hčerjo in slabo opremljenim policijskim oddelkom, mora rešiti primer surovih ubojev, ki se dogajajo v nočeh polne lune. Lov na skrivnostnega morilca ga povsem izčrpa, saj mora poleg vsega skrbeti še za bolnega očeta, in najprej mora predvsem samega sebe prepričati, da volkodlaki vendar ne obstajajo. Ali pač? V filmu igrajo Jim Cummings, Jimmy Tatro, Riki Lindhome in veteran Robert Forster.