Kalifornija leta 1988. Dennis je filmski ustvarjalec, ki se preseli na dom svoje punce Julie, kjer naj bi ji pomagal vzgajati njuni hčerki Katie in Kristi. Kristi ima namišljenega prijatelja Tobyja, za katerega pa nihče ne ve, da je v resnici povsem resnična zlobna entiteta, odločena uničiti družino. Ko se začnejo v hiši dogajati nenavadne stvari, se Dennis odloči v vsakem prostoru namestiti kamere, ki naj bi posnele, kaj se ponoči dogaja v hiši. Dennisov prijatelj Randy kmalu posumi, da se v hiši nahaja leglo zlobnih čarovnic.