Vzhodni Berlin leta 1981. Ambiciozni znanstvenik Franz Walter ne pomišlja, ko mu obljubijo ugledno profesuro na univerzi. Takoj privoli v ponujeno službo, priseže zvestobo državnemu aparatu in začne delo pri obveščevalni agenciji Nemške demokratične republike, dokler ne bo dobil akademskega položaja. Skupaj s sodelavcem Dirkom ga pošljejo na nalogo v tujino, v zahodno ZRN. Franz mora kmalu s pomočjo izsiljevanja prepričati nedolžne ljudi v razkritje informacij. A njegovi nadrejeni gredo še dlje: begunce iz NDR in njihove sorodnike je treba psihično uničiti, to pa zahteva ponarejanje pisem in zdravniških diagnoz, nenehni nadzor in prisluškovanje. Vse to je več, kot je Franz pripravljen prenesti in kmalu se mu zdi, da tako ne bo šlo več.