Kaplow, znan tudi pod imenom Lev (Joe Pantaliano), je hladnokrvni in brezkompromisni morilec. Pred nekaj leti je imel Tom Armstrong (Sean Patrick Flanery) bližnje srečanje z njim, ki pa se je končalo z grozljivo nesrečo.
Danes Armstrong živi v Mehiki, kjer ga poišče FBI in mu dodeli novo nalogo. V Albuquerqueu ima namreč Lev nedokončane posle in karkoli policija stori, je zločinec vedno korak pred njimi...