V sodobni Ameriki, kjer so čarovnice resnične in je čaranje nezakonito ter z zakonom kaznivo, so najstnica Claire in njena družina del zapletenega omrežja, ki ženskam pomaga izogniti se organom pregona ter skrivaj prečkati južno mejo v Mehiko. Ampak ko njihov prevoz preprečijo zvezni lovci na čarovnice, se družina znajde v težavah, ko skušajo dve mladi čarovnici skriti med stene svojega doma. Lovci se približujejo in čudna čarovnija začne preganjati družino, Claire pa odkrije, da ima morda več skupnega z ubežnicama, kot si je kdaj predstavljala.